预见2022:《2022年中国铝加工行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展的新趋势等)_涂装板_乐鱼体育直播在线-leyu体育下载

预见2022:《2022年中国铝加工行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展的新趋势等)

时间: 2024-01-19 23:52:37 |   作者: 涂装板

  行业主要上市公司:天山铝业(002532)、明泰铝业(601677)、中国铝业(601600)、南山铝业(600219)、云铝股份(000807)、新疆众和(600888)、神火股份(000933)、宏创控股(002379)、东阳光(600673)等

  根据加工工艺的不同,铝加工产品可分为两大类:一种是使用熔铸-挤压工艺生产的铝型材;另一种是使用热轧-冷轧工艺生产的铝板带及铝箔。其中铝型材主要使用在于建筑和工业领域,而铝板带箔主要使用在于家电、餐饮和电池领域。

  铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业,目前,我国再生铝行业虽然发展较快,但仍远远落后于发达国家,在全球碳中和背景下,再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产,该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用,涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。

  在铝加工上业中,各原材料或设备行业均有代表性企业。其中,光纤预制棒代表性企业有长飞光纤、中天科技等;光纤涂料代表性企业有飞凯材料、瀚森尤为涂层等;光纤束管料(PBT)代表性企业有长春集团、康辉石化等;聚乙烯代表性企业有中海壳牌、大庆石化等;铝加工设施代表性企业有大成通信、特发科技等。

  中游铝加工代表性生产商有长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、富通光纤等;代表性解决方案提供商有烽火通信、长飞光纤等。下游代表性企业包括下业的领先企业。

  1954年起,我国的铝加工行业正式起步,虽起步较晚,但发展迅速,铝加工制品产量逐年提高。2001年,我国电解铝产能首次超过美国,截至目前,我国已成为全世界产能最高的铝业大国。2020年,行业爆发,电池单位体积内的包含的能量提升速度仍不能够满足市场需求,铝基材料的质量和强度得多市场认可,轻量化需求带动了铝加工行业新的增长点。

  为降低铝加工行业碳排放量、满足下业轻量化需求,近年发布的众多重要政策文件中,均提及铝加工行业的研发技术支持及行业规划的建立。如2021年3月发布的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝,从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分,提高矿产资源利用效率,保障国家资源安全,慢慢地提高冶炼渣综合利用率。

  2017-2021年,我国铝材产量呈先降低后增长趋势。2017年产量达到2021年以前的最高值,为5832.40万吨,同比增长0.63%;2018年,我国铝工业深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,推进电解铝产能置换;同时受到贸易摩擦影响的影响,生产所带来的成本逐步的提升,我国铝材产量一下子就下降,降幅达21.91%;2019年、2020年铝材产量有所好转,2020年产量达5779.30万吨,同比增长10.03%;2021年,铝材产量逐步提升,达到6105.2万吨,为历史最高值。

  根据2021年中国铝加工材总产量和细分品种产量统计数据,2021年,中国铝加工材综合产量为4470万吨。其中,铝板带材(含铝箔毛料)产量为1335万吨,占比为29.87%;铝箔材产量为455万吨,占比为10.18%;铝挤压材产量为2202万吨,占比为49.26%;铝线万吨;铝锻件和其他产量为22万吨。

  2017-2021年,电池铝箔产量呈一直增长趋势。受新产线周期较长以及工艺难度较高影响,电池铝箔扩产较难,2020年,受新能源汽车行业爆发影响,2020年电池铝箔行业需求量增长较快,2021年迎来放量,电池铝箔产量达到14万吨,同比增长一倍。

  从我国铝加工产业链企业区域分布来看,铝加工产业链公司数最多的省份为山东省,其次,铝加工公司主要分布在东部地区,西部地区相对较少。东部地区有众多港口,便于出口,同时,东部地区交通便利,下游市场较为发达,铝加工业企业分布在东部地区有助于降低运输成本、形成产业集群。

  从代表性企业分布情况去看,河南和浙江分布的有突出贡献的公司最多,如焦作万方、明泰铝业、鼎盛新材和常铝股份等;其他有较多有突出贡献的公司分布的省份还有山东省、广东省、浙江省等。

  铝加工行业公司数众多,头部企业的产量相对更高。从铝加工公司的2021年产量情况去看,大致上可以分为三个竞争梯队:第一梯队的产量超过100万吨,代表企业有南山铝业、明泰铝业和云铝股份等;第二梯队产量在40万吨至100万吨之间,代表企业有宏创控股、中孚实业和鼎胜新材等;第三梯队铝加工制品产量小于40万吨,代表性企业有亚太科技和万顺新材等。

  尽管环保压力增大,低碳要求对铝材产量形成压制作用,但“十四五”期间,新能源汽车行业进入销量暴涨期,同时,电子消费产品在技术不断革新的影响下,迭代周期缩短,铝加工制品需求量大增,铝材产量有望于2027年超过1亿吨。

  铝加工产业的升级核心应是转变发展方式以保证产业的可持续发展。转变发展方式的具体体现应该是产能调整、产业的合理布局、产品结构调整、采用适用的技术路线等,推动产业体系的优化升级。结合目前铝加工行业面临的部分问题,未来产业有望形成以下发展的新趋势:


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