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我国OLED材料行业分析:中间体和前端材料实现国产化 终端将迎来发展良机

时间: 2024-01-31 07:54:01 |   作者: 乐鱼体育leyu下载

  原标题:我国OLED材料行业分析:中间体和前端材料实现国产化 终端材料将迎来发展良机

  OLED也称“有机发光二极管”,是通过载流子注入和复合导致发光的技术,具有自动发光的特点。因此,其具有一种专属的原材料,即OLED材料(有机发光材料)。它是OLED面板的关键核心材料,直接决定了面板的发光特性,是技术壁垒最高的领域之一。

  根据观研报告网发布的《中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)》显示,按照生产阶段划分,OLED材料包括中间体、前端材料、终端材料三大类。中间体是合成有机发光材料所需的一些基础化工原料或化工产品。某几种中间体可以经一步或多步合成为前端材料,但其无法直接供面板厂商使用,需经过进一步升华提纯,最终形成终端材料,直接用于OLED显示和OLED照明等领域。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  OLED行业作为先进制造业,在国民经济中占有主体地位,对国民经济的发展起到巨大的带动作用。目前我国在该制造领域已经有了技术突破,核心竞争力与日俱增,然而与之配套的上游各细致划分领域,多数还属于非常薄弱的环节,处于被“卡脖子”的状态。因此,国家制定了一系列政策,从资金支持、技术标准、产业布局和绿色生产四个方面着手,鼓励和支持OLED技术在材料、面板以及工艺等方面突破和创新,尽早实现OLED全产业链国产化。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  在政策支持下,我国OLED技术不断成熟,国内京东方、维信诺、天马等厂商积极布局OLED面板市场,新产线持续不断的增加。目前,京东方计划2022年将OLED面板产量扩大70%,三条柔性6代OLED线已建设完毕,其中,成都、绵阳产线均已实现量产,重庆产线正在产能爬坡阶段。除此之外,华星光电、深天马、维信诺、和辉光 电等主要面板厂商均已布局6代OLED产线并实现量产。众多OLED生产线的投产,促使OLED面板产能迅速攀升,截至2022年达21.8平方千米,较上年增长60.3%。

  数据来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  随着OLED技术优势逐渐体现,色彩更丰富、对比度更高、能耗较低等体验感受到大众追捧。此外,OLED面板由于具有柔性显示特点,还可应用于车载显示、VR/AR、折叠屏等LCD无法涉及的领域,产能的释放满足了大众对OLED面板的旺盛需求,OLED面板渗透率逐步提高。

  数据来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  OLED面板的加速渗透带动了上游OLED材料市场的加快速度进行发展,2022年我国OLED材料行业市场规模约为42.3亿元,同比增长25.9%。

  数据来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  OLED材料市场的加快速度进行发展吸引国内众多企业布局,但细分来看,我国OLED材料市场发展不太均衡,主要体现为OLED中间体和前端材料布局企业众多,发展领先全球,但终端材料却仍处于被国外垄断的被动局面,国内布局企业仅为2家。这还在于OLED中间体和前端材料技术壁垒低,进入门槛较低;而终端材料生产核心技术几乎掌握在国外企业手中,国内企业难以进入该细分市场。

  具体来看,OLED发光材料层的形成需要经过将化工原材料合成中间体、初步提纯形成前端材料、进一步提纯至终端材料三大环节,其中,终端材料是直接用于OLED面板的制造,对于纯度要求高,一般为6-8N(99.99999%-99.999999%)以上,提纯工艺较为复杂,具备极高的技术壁垒和专利壁垒。若使用了纯度不达标的终端材料,不发光的杂质会使得 OLED 显示屏出现黑点,并且会加速有机发光材料整体的氧化过程,导致大面积花屏、黑屏的现象,降低面板的常规使用的寿命;而中间体和前端材料的生产的基本工艺简单,只需简单的合成或初步提纯即可得到。因此,国内大部分制造商集中于OLED中间体和前端材料(粗品)。

  目前,有名的公司如万润股份、濮阳惠成、瑞联新材、阿格蕾雅等上市公司已实现OLED中间体和前端材料国产化和批量生产,并且进入全球OLED材料供应链,盈利水平维持在中高位,毛利率达30%-40%。这一些企业主要以外包订单的方式参与供应OLED中间体和前端材料供应,采购商通常为具备终端材料制备技术的海外大厂和少数国内厂商。例如,万润股份的中间体和前端材料客户以德国默克为主;瑞联新材掌握 1000 多种中间体和前端材料的合成和纯化技术,主要以空穴传输层和荧光蓝光发光层中间体材料为主;阿格蕾雅目前研发并具备量产能力的OLED 材料达四十多种。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  虽然我国OLED中间体和前端材料已实现国产化,但由于我国OLED行业发展晚于国外,最为关键的终端材料的核心技术和专利仍掌握在海外少数厂商手中,市场主要被美、日、韩、德等海外企业垄断。主要厂商包括日本出光兴产、 德国默克、美国 UDC、陶氏化学、住友化学等,前三大厂商的市占率超过 65%,市场集中度高。

  数据来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  细分来看,终端材料大致上可以分为基础材料、掺杂材料和主体材料。在基础材料方面,LG化学、三星SDI、日本东丽等日韩公司竞争激烈;主体材料方面,美国陶氏在红色主体材料上拥有核心专利,市场占有率处于领头羊,德国默克在绿色主体材料具备较高的市场占有率,日本出光和德国默克在蓝光主体材料领域的市场占有率处于领头羊;在掺杂材料方面,红光、绿光磷光掺杂材料专利上美国UDC和陶氏化学具有垄断地位,蓝光荧光材料则被日本出光和德国默克占据大部分市场份额。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  相比之下,国产厂商还存在着升华速率低下、单体材料纯度不高、连续升华技术未突破、升华工艺繁琐等问题,国产化水平低,通用辅助材料国产化率约为12%,而终端材料国产化率不足5%,进口依赖严重。目前国内只有奥来德和莱特光电具有终端材料生产能力。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)

  随着UDC及Kyulux等公司早期核心专利2017-2020年间陆续到期,例如美国UDC磷光专利将于2017年年底到期,日本出光兴产蓝色荧光材料的核心专利也在2018年到期等,面板行业显现出寻求超高的性价比材料供应商、供应链安全等需求,国内材料商后发优势显著。在国内面板厂商崛起的背景下,国内厂商有望利用有机合成、化学修饰等手段绕开现有分子结构,实现专利突破,国产OLED终端材料市场将迎来发展良机。目前,国内OLED终端材料上下游企业及相关科研院所依赖其资源优势或技术积累,有意布局该市场,加快打破OLED终端材料市场受国外垄断的步伐,助推行业全面实现国产化。

  资料来源:中国OLED材料行业发展的新趋势研究与未来前景预测报告(2023-2030年)


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